“Signor Farfalla”: così lo chiamano gli abitanti del paese. È uno straniero, un pittore appassionato di farfalle, e ha scelto di trasferirsi proprio qui, nella sperduta provincia italiana. Le sue giornate scorrono lente tra un dipinto, una passeggiata e un caffè al bar. Spesso si intrattiene con il parroco davanti a un bicchiere di brandy, e di notte gli fanno compagnia Clara e Dindina, due prostitute. Ma chi è davvero il Signor Farfalla? Solo un eccentrico artista che ha scelto una vita appartata? O forse nasconde un segreto che lo costringe a stare nell’ombra? La gente del posto è incuriosita dalla sua bizzarra condotta, ma nessuno sospetta che la sua vera attività richiede scaltrezza, cautela e sangue freddo… Fino a quando in paese non si presenterà qualcuno. Qualcuno che ha degli ottimi motivi per far sparire il signor Farfalla per sempre.